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PLANNING DIRECTIONS INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

PLANNING DIRECTIONS INC

报告期 2026-03-31 · CIK 0000821103

持仓数

106

前50大市值合计

$180.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 70 项建仓 10增持 27减持 30清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$6.0M

258,155 -24%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$3.7M

112,627 +14%

建仓

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$2.5M

50,670

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.0M

168,249 +4%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.7M

92,249 -21%

增持

SDY SPDR SER TR

+$1.0M

57,490 +4%

增持

MGV VANGUARD WORLD FD

+$971.0K

67,611 +2%

建仓

— CERBERUS CYBER SENTINEL CORP

+$824.0K

323,000

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$792.0K

13,861 -52%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$758.0K

31,335 +6%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$406.0K

13,934 +16%

增持

AAPL APPLE INC

-$367.0K

46,320 +0%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$358.0K

6,642 -18%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$337.0K

14,747 +37%

增持

IYH ISHARES TR

+$333.0K

5,684 +12%

减持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$286.0K

39,148 -1%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$266.0K

10,867 +10%

增持

BA BOEING CO

+$263.0K

3,577 +4%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$263.0K

12,764 +6%

减持

EFAV ISHARES TR

-$246.0K

11,816 -32%

减持

RSPS INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$238.0K

15,182 -1%

建仓

DE DEERE & CO

+$230.0K

536

建仓

EXC EXELON CORP

+$229.0K

5,287

建仓

NKE NIKE INC

+$229.0K

1,954

清仓

TSLA TESLA INC

-$225.0K

0 -100%

清仓

KO COCA COLA CO

-$218.0K

0 -100%

建仓

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$216.0K

622

建仓

IMCV ISHARES TR

+$210.0K

3,377

清仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$208.0K

0 -100%

建仓

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

+$207.0K

841

建仓

PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN

+$204.0K

3,328

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$200.0K

649

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$170.0K

7,259 -0%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$134.0K

8,981 -0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$106.0K

4,600 +0%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$104.0K

3,096 +0%

增持

PFE PFIZER INC

+$103.0K

13,311 +1%

减持

USMV ISHARES TR

+$99.0K

24,360 -3%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$99.0K

1,801 -24%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$94.0K

7,094 -1%

减持

IYJ ISHARES TR

+$88.0K

12,706 -6%

减持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

+$87.0K

40,165 -5%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$84.0K

2,042 +0%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$69.0K

2,663 +1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$56.0K

2,183 +0%

增持

XAR SPDR SER TR

+$55.0K

3,010 +0%

减持

MGK VANGUARD WORLD FD

-$53.0K

1,271 -19%

减持

CMCSA COMCAST CORP NEW

+$43.0K

12,060 -7%

减持

WTRG ESSENTIAL UTILS INC

+$32.0K

6,078 -3%

增持

LOW LOWES COS INC

+$32.0K

2,585 +1%

减持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

-$28.0K

2,920 -5%

增持

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$28.0K

4,913 +0%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$27.0K

7,757 -5%

减持

IJH ISHARES TR

+$27.0K

1,283 -0%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$26.0K

9,012 +0%

减持

CVS CVS HEALTH CORP

-$26.0K

2,172 -9%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$23.0K

4,944 -4%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$23.0K

2,354 -2%

增持

IJR ISHARES TR

+$20.0K

2,589 +0%

减持

VPU VANGUARD WORLD FDS

+$20.0K

2,253 -1%

增持

IVV ISHARES TR

+$19.0K

743 +0%

减持

RSPU INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$17.0K

2,075 -1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$17.0K

684 +0%

减持

CFA VICTORY PORTFOLIOS II

+$14.0K

4,736 -6%

减持

IUSG ISHARES TR

-$13.0K

22,768 -2%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$12.0K

3,194 -1%

减持

ITOT ISHARES TR

+$10.0K

5,272 -4%

增持

IYC ISHARES TR

-$5.0K

4,890 +0%

减持

ACWV ISHARES INC

-$3.0K

15,089 -7%

增持

LDUR PIMCO ETF TR

+$1.0K

5,908 +1%