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WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000771118
持仓数
176
前50大市值合计
$576.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 71 项
建仓 5
增持 25
减持 30
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$8.3M
143,750
+4613%
减持
MGV
VANGUARD WORLD FD
-$5.9M
74,235
-43%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$5.7M
88,626
-10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$4.3M
760,206
-6%
建仓
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
+$3.9M
75,932
增持
IWL
ISHARES TR
+$3.8M
117,527
+51%
增持
IWD
ISHARES TR
+$3.8M
116,558
+32%
增持
BILS
SPDR SER TR
+$3.0M
190,323
+19%
清仓
HON
HONEYWELL INTL INC
-$2.5M
0
-100%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$2.3M
0
-100%
清仓
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$2.3M
0
-100%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$1.6M
124,013
-3%
增持
ILCG
ISHARES TR
+$1.5M
24,521
+35438%
清仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$1.3M
0
-100%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$1.2M
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.1M
43,564
-2%
建仓
IWF
ISHARES TR
+$1.0M
3,910
清仓
QVMT
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$913.7K
0
-100%
清仓
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
-$787.6K
0
-100%
清仓
RY
ROYAL BK CDA
-$757.9K
0
-100%
增持
IMCB
ISHARES TR
+$697.6K
110,669
+18%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$669.4K
4,182
-50%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$464.7K
10,274
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$459.7K
10,042
-6%
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
+$367.1K
11,515
-2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$343.0K
21,112
-3%
清仓
FVAL
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$315.8K
0
-100%
增持
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$241.8K
14,825
+39%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$241.5K
721,694
+4%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$241.1K
64,328
+3%
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$202.9K
2,908
建仓
ILCV
ISHARES TR
+$202.1K
3,120
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$192.6K
17,910
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$177.3K
16,218
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$164.5K
28,067
-2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$161.4K
12,267
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$136.9K
8,169
-3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$127.7K
18,291
-1%
减持
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
-$120.5K
33,261
-2%
清仓
RPV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$116.1K
0
-100%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$113.8K
8,190
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$106.5K
8,540
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$105.5K
12,571
-2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$100.5K
1,855
-14%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$90.7K
4,480
+15%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$82.6K
15,367
-6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$73.6K
1,873
+7%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$65.5K
2,565
+93%
减持
IJH
ISHARES TR
-$63.2K
3,741
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$62.7K
6,246
+0%
增持
V
VISA INC
+$55.6K
1,357
+26%
增持
IVV
ISHARES TR
+$54.3K
4,372
+7%
增持
IMCV
ISHARES TR
+$50.4K
92,937
+6%
建仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$48.9K
650
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$45.7K
1,136
+32%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$37.2K
21,161
-0%
减持
GE
GENERAL ELECTRIC CO
-$33.6K
21,041
-2%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$28.4K
7,505
-2%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
-$22.6K
9,468
+4%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$22.3K
1,733
-4%
增持
MGC
VANGUARD WORLD FD
-$21.4K
6,329
+1%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
+$17.4K
19,393
-1%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$17.2K
2,495
+8%
减持
WTAI
WISDOMTREE TR
-$12.0K
655
-47%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$10.1K
742
+0%
减持
SHY
ISHARES TR
-$8.9K
149
-42%
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$8.2K
80,018
+0%
增持
TLT
ISHARES TR
+$7.4K
200
+100%
清仓
—
BANK AMERICA CORP
-$5.9K
0
-100%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.8K
2,000
+400%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$134
14
-13%
